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年冬，全国形势发生了重大变化。
一方面，由于李立三左倾错误被纠正，全国革命根据地和红军，除部分地区外，都得到了很大发展；另一方面，蒋冯阎中原混战结束，国民党内部出现了暂时稳定的局面，蒋介石在全国加强了自己的统治。
10月，蒋介石在武汉召开湘鄂赣三省绥靖会议，部署对革命根据地的全国性的统一“围剿”。对鄂豫皖革命根据地的“围剿”，由武汉行营主任何成浚负责，下设鄂豫皖边区绥靖督办公署，李鸣钟任督办，具体实施“围剿"计划。
1、第一次反“围剿”的胜利
其计划第一步从光山、罗山、麻城黄安作“圆箍式”的进攻，第二步以主力突入根据地，占领交通要道及城镇，寻找主力红军作战，第三步分区进行“清剿”。
12月上旬，鄂豫皖边区绥靖督办李鸣钟，将吉鸿昌、张印相、范熙积、夏斗寅等部，集结8个师3个旅近10万兵力，向鄂豫皖边区发动第一次“围剿”。
当时，红一军正远在皖西，鄂豫边无主力红军，形势十分危急。在这紧急情况下，刚由中央派来鄂豫皖特区工作的曾中生，以中央特派员名义在七里坪召开原鄂豫皖特委及附近各县县委负责人的紧急会议。会上，成立鄂豫皖临时特委、临时军委和临时苏维埃政府；制定了一方面“用充分发动群众战争”的方法，集中地方武装，结合广大群众开展游击战争，以牵制、打击、抄击和夜袭敌人，迫使敌人不敢冒进分散“清剿”；另一方面准备“集中我们最精锐的力量，来突破敌人弱点，以转变全部战局，创造新的局面”的反“围剿”作战方针。
七里坪紧急会议后，鄂豫皖临时特委和军委，将鄂豫边约2万人的地方武装，组成三路，与敌周旋，开展了反“围剿”斗争。
正当鄂豫皖边军民以广泛的游击战，不断地阻击、骚扰进攻之敌时，原在蕲(春)、黄(梅)、广(济)地区组成的红十五军，在军长蔡申熙、政治委员陈奇的率领下，由商城转移到黄麻地区，曾中生当即告知：中央已决定红十五军与红一军合编为红四军，蔪、黄、广地区划归鄂豫皖特区。
红十五军经过短期整顿和补给后，即投入了鄂豫皖边区的第一次反“围剿”斗争。12月16日，红十五军在地方武装配合下，收复了河口镇。南线之敌，摸不清红军的虚实，不敢再行冒进。
南线之敌转入守势，但北线豫南之敌，于27日从罗山、光山向七星坪发起了进攻。红十五军奉命北上阻击，与敌激战两昼夜。失利后，转移外线作战。未及多日，因皖西之敌遭红一军打击，敌第三十一师、三十师调走，而其它已窜入鄂豫边之敌，不敢随便分散，只得固守原有的9个县城和少数集镇。
这样，鄂豫边区又恢复了“敌占城镇，我占乡村的局面"。
在鄂豫边军民进行英勇反“围剿”斗争的同时，红一军在东线，于12月中旬由罗田出发，远程奔袭金家寨，歼敌余人，15日，在鹅毛岭击溃守敌一个营，16日占领麻埠、独山、叶家集等重镇。
18日，东进苏家埠、韩摆渡，直逼六安城下。红一军在皖西反“围剿”斗争的胜利，引起敌人的极度恐慌，敌安徽省主席陈调元、鄂豫皖三省边区“绥靖”督办李鸣钟急忙调兵，企图组织新的合围。
根据敌情的变化，红一军将主力集结于麻埠地区，准备相机消灭进犯之敌。29日，敌第四十六师及警备第二旅分三路向麻埠进犯。
红一军在东西香火岭与之展开激战，经一天战斗，歼敌3个团，击溃敌3个团，毙俘团长以下官兵余人。敌残部退回六安、霍山县城内。第二十五师、第三十师等增援部队也分别向固始、商城退走。敌对皖西地区的合围计划，即被粉碎。
敌对皖西地区合围被粉碎后，年1月上旬，红一军西返，于商城二道河西南之四姑墩地区将敌第三十师第一旅第一团歼灭。
至此，进攻鄂豫皖边区的敌军完全转入守势。四姑墩战斗胜利后，红一军与红十五军会合于麻城福田河，根据中央指示，红一军与红十五军合编为红四军，军长邝继勋，政治委员余笃三，参谋长徐向前，政治部主任曹大骏。红四军辖十、十一两个师。红十师师长蔡申熙，政治委员陈奇，副师长刘英；红十一师师长许继慎，政治委员庞永俊，副师长周维炯。全军约1.25万余人。红四军改由中共鄂豫皖特委直接领导。
红四军成立后，鉴于进攻鄂豫皖边区的敌军完全转入守势，军部遂决定转入战略反攻，彻底粉碎敌人的“围剿”。
1月至3月，红四军连续发动了磨角楼、新集、双桥镇战斗。磨角楼战斗红军采取“围点打援”的战术，歼敌余人，缴获枪千余支；新集战斗，红军以坑道作业，开辟地下攻击道路，歼灭了麋集在新集城内的黄、麻、光等县反动地主武装千余人，攻克新集，拔掉了长期安插在苏区的反动据点，消除了根据地最大的心腹之患。
新集从此成为鄂豫皖革命根据地的首府。
双桥镇战斗，前后仅7小时，毙敌千余人，俘敌0余人，活捉第三十四师师长岳维峻。双桥镇大捷，宣告国民党军队对鄂豫皖边区发动的第一次“围剿”彻底破产。
2、第二次反“围剿”的胜利
国民党军队发动的对鄂豫皖边区第一次“围剿”被粉碎后接着，又于年3月中旬，开始部署对鄂豫皖边区的第二次“围剿”，蒋介石限令“五月完全肃清”鄂豫皖红军。这次“围剿”敌人采取“追堵兼施”的战术。总计调动兵力约13万人。
4月中旬，皖西之敌首先向根据地进犯，先后占领了独山、诸佛庵、麻埠，并伺机进犯金家寨。皖西告急，红四军遂决定集中红军主力东进，先打进犯皖西之敌，再回师鄂豫边对“围剿”之敌各个击破。4月下旬，红四军在独山镇歼陈调元部1个团加1个营，给东进之敌以迎头痛击，麻埠、诸佛庵守敌闻讯连夜仓皇退回霍山县城。在红四军反击皖西堵击部队的同时，敌“围剿”部队第三十师、第三十一师、第三十三师由光山、罗山和黄安南北并进向新集、七里坪合击。
红十师第二十八团、三十团在红四军参谋长徐向前率领下，在警卫师和黄安、光山、罗山地方武装的配合下，采取侧击、骚扰、打敌尾巴等战术，对付敌人，敌第一步合击鄂豫边红军计划失败。
接着，敌人重新调整部署，以第三十师、第三十二师分别向潢川、新集集结，准备第二步合击金家寨、麻埠。红四军乘敌将“围剿”中心向东转移之际，迅速西返。5月9日，在新集北部的浒湾，歼敌堵击部队第五十三师近千人。随后又横扫光山南部的地主围寨，进一步肃清了存在根据地内部的反动势力。5月下旬，红四军南下围攻黄安附近的桃花镇，歼敌近2个团。
至此，敌“追剿”部队见东、北两线堵击部队相继遭受严重打击，未敢再行深入，敌人的第二次“围剿”又告失败。
从年12月至年5月，鄂豫皖革命根据地军民连续取得了第一、二次反“围剿"的胜利，鄂豫皖根据地得到了巩固和发展。根据地不仅收复了李立三左倾错误影响时期丧失的区域，而且得到了扩大，已发展到西迄平汉线，东临淠河，南迄黄陂、罗田北部，北至潢川固始南部，中间除商城亲区、麻城黄土岗和木子店、罗田北部的一些村庄为反动地主武装盘踞外，包括黄安、黄陂、孝感、麻城、罗田、商城、光山、罗山、潢川、固始、六安、霍山、霍丘、英山等10多个县的大部或一部。全区人口达万。红四军发展到4个师，近2万人。
第一次反“围剿”初期，开始由游击战向运动战转变，第二次反“围剿”斗争，完成了由游击战向运动战的转变，实现了战略指导思想和战术的新飞跃。
3、第三次反“围剿”的胜利
年1月，中共中央召开六届四中全会，王明左倾冒险主义取得对中央的统治地位。为推行其路线，四中全会后，中央更加有计划有系统地向全国各根据地派遣中央代表、中央代表机关或新的领导干部。
张国焘、沈泽民、陈昌浩受中央派遣，于4月先后到达鄂豫皖边区。5月12日，张国焘根据中央“为适应鄂豫皖苏维埃运动的扩大，红四军与皖西独立师的发展，中央政治局特决定在这一区域成立中央分局，以直接领导这一区域的土地革命的开展，在这一苏区未与江西中央苏区打通以前，中央分局完全隶属于中央政治局，其职权系代表中央而高于省委，中央分局之下视区域的宽广与需要，可以设省委或特区委"的决议，在新集宣布撤销以曾中生为书记的原鄂豫皖边特委，成立中共鄂豫皖中央分局。
在成立鄂豫皖中央分局的同时，改组了鄂豫皖革命根据地军事委员会，由张国焘、曾中生、邝继勋、徐向前、郑行瑞、沈泽民、陈昌浩等7人组成新的委员会。张国焘兼任军委主席，曾中生、邝继勋任副主席。许继慎任鄂豫皖军委皖西分会主席，不久，成立中共鄂豫皖省委，沈泽民任书记。
年9月，蒋介石对中央苏区的第三次“围剿”失败后，便积极向鄂豫皖根据地增兵，准备对皖豫鄂根据地发动第三次“围剿”。
同时，鄂豫皖根据地军民在中央分局领导下也投入反“围剿”斗争的准备，积极筹集粮食和资财，大批青壮年拥跃参加红军，整编和扩大地方武装等。在大批青壮年参加红军的基础上，10月间，红二十五军在麻埠成立，军长为邝继勋，政治委员为吴焕先。
11月7日，中国工农红军第四方面军在七里坪成立，总指挥为徐向前，政治委员为陈昌浩，政治部主任为刘士奇，下辖红四军、红二十五军和军直属教导团，共3万余人。
正当红四方面军成立之际，敌人在鄂豫皖根据地周围已集结了15个多师的兵力，但是，由于九一八事变后，全国弥漫抗日反蒋空气和国民党内部的重重矛盾，因此，已部署就绪对鄂豫皖根据地的第三次“围剿”，却迟迟不能开始行动。
在这种形势下，红四方面军根据中央分局的指示和当时的敌我态势，决定以外线出击的进攻策略，打破敌第三次“围剿”计划。
于是从年11月至年6月，连续进行了黄安、商(城)潢(川)、苏家埠、潢(川)光(山)四大战役。
（1）黄安战役
黄安县城是南线敌人伸进根据地的重要据点，位置凸出、孤立，县城附近的地盘大都在红军和游击队手中。
根据敌人的兵力部署，红四方面军决定采取“围点打援”的战术，战役部署第一步包围黄安县城，肃清外围据点，切断黄安与宋埠、黄陂的交通线；第二步紧缩包围圈，准备打来援之敌；最后总攻黄安县城，消灭城内敌人。
红四方面军总部除以第十师2个团和第七十三师分别配置在豫东南和皖西地区，配合地方武装牵制敌人外，集中第十一师、第十二师和第十师之第三十团及黄安独立团共8个团的兵力，进行黄安战役。
11月10日，红四方面军发起攻击，各攻击部队分别包围并攻击黄安城的外围据点。经十天激战，歼麻城、黄安、宋埠的援敌一部，并先后攻下了徐家、东王家、桃花镇和高桥河等据点，完全切断了守敌与外围的联系。
从21日起，进入战役第二步。红四方面军以第十二师及黄安独立团担任紧缩对黄安包围的任务；以第十一师及黄安赤卫军配置于黄安以南，宋埠、黄陂以北的大小峰山、五云山、嶂山地区，筑成三道阵地，准备打援。
12月7日，敌军开始增援。首先增援的是宋埠方向的敌第三十师2个旅。红四方面军诱敌深入，当敌进至嶂山地区时，埋伏在两翼的红三十团、三十一团突然发起猛烈反击，一举将敌先头团全歼，余敌溃逃。接着敌第三十三师和第三十一师一个旅，又从宋埠、歧亭分两路向黄安增援。19日，敌人进至嶂山地区。
20日凌晨，突破蟑山阵地，并直逼红十一师指挥所。在这千钧一发的时刻，总指挥徐向前亲临前沿阵地指挥，一面指挥部队向敌反击，一面令前线所有打援部队全线出击，总预备队也投人战斗。经半日血战，红四方面军将多敌人包围后全部歼灭。
敌增援部队被击溃后，赵冠英已成瓮中之鳖。红四方面军决定向黄安发起总攻，夺取黄安城。
22日上午，红军的第一架飞机“列宁号”佯作从汉口方向飞往黄安上空，投掷了大量宣传品和迫击炮弹，给敌人以重大威胁。是日夜10时，徐向前指挥红军主力部队攻城，陈昌浩率一部兵力和赤卫军于城郊准备围歼逃敌。红三十五团突击部队首先从城西北角破城，迅速向城内切人；第二梯队跟进。赵冠英见城池已破，命0余守敌向城西夺路逃跑，自己则化装溜出城外被红军活捉。
历时43天的黄安战役胜利结束。
此役共歼敌1.5万余人，其中，包括俘敌师长赵冠英以下近万人，缴枪余支，迫击炮10余门，电台Ⅰ部。
（2）商(城)潢(川)战役
黄安战役的胜利，迫使南线之敌处于守势。为了打乱北线敌人的“围剿”部署，红四方面军总部决定发起商潢战役。
根据敌人的兵力部署，红四方面军计划第一步“腰斩”敌第二师，控制商潢公路，切断商、潢两城敌军联系；第二步相机夺取商城。
年1月19日至26日，红四方面军四个主力师合力作战，先后占领了杜甫店、江家集、仁家集、何风桥等地，敌二师、十二师仓皇逃往潢川，红军完全控制了商潢公路。接着红军进逼商城城下，包围了商城守敌。
1月31日至2月2日，红四方面军以正面阻击和两翼包围迂回相结合的战术，先后击溃由潢川回商城增援之敌。2月1日下午又包围了敌第二、十二两个师的指挥部，同时抢占了傅流店渡口，切断了右路敌人的后路。敌恐被歼，纷纷向北夺路而逃。红四方面军乘胜追击，于潢川附近，歼敌余人。强大援兵被击溃后，商城守敌，连夜弃城突围，经商南逃往麻城。红军攻克商城，商潢战役胜利结束。
（3）苏家埠战役
商潢战役胜利后，插入鄂东北、豫东南根据地据点——黄安、商城之敌均被拔除，而皖西之敌仍盘据淠河以东之六安、霍山及苏家埠等地。
根据上述敌情，红四方面军决定以地方武装从西面袭扰迷惑敌人，总指挥部率3个师自两河口东渡淠河，求歼苏家埠地区的敌人，向东扩大苏区。
其计划是：整个战役分三步进行，第一步对敌实施包围分割，完成战役展开；第二步围困苏家埠、韩摆渡，求打援敌；第三步解放苏家埠、韩摆渡，迫守敌全部投降。
3月21日晚，红四方面军主力渡过淠河。22日拂晓，红七十三师和霍山独立团围攻青山店。同日，红十师在击溃由苏家埠出援青山店之敌2个团后，包围了苏家埠。23日，红十一师一部及六安独立团包围了韩摆渡。
敌3个据点被包围之后，红四方面军在继续围点的同时，准备打击六安方向的援敌。3月底，敌第四十六师师长岳盛瑄令六安、霍山两地敌军倾巢而出，企图解救被围之敌。红四方面军总部即令总预备队第二十九团与担任阻援任务的两个团，由南向北和由东向西夹攻敌人，经激战，敌第二七三团被全歼，警备旅一个团逃窜入韩摆渡，岳盛瑄率残部逃回六安。同时，霍山援敌也被红军击溃于十里铺。
六霍援敌被击溃后，4月下旬，蒋介石委任第七师师长厉式鼎为“皖西剿共总指挥”，率第七师5个团、第十二师2个团、第五十七师2个团、第五十五师4个团及警备旅2个团，共15个团2万余人，分两路由合肥向苏家埠大举增援。
5月1日，红七十三师1个营在陡拔河以东与敌接触后，即边打边撤。2日拂晓，敌先头部队第七师第十九旅渡过陡拔河，进到红七十三师阵地，发起猛攻。红七十三师利用工事反击，敌军大乱，适逢连日大雨，河水猛涨，敌十九旅遭突然打击，仓皇后退。而不明情况的敌后续部队仍继续前涌，霎时，陡拔河两岸之敌，前退后拥，人马互相践踏，阵势大乱。红七十三师乘势勇猛冲杀，敌中弹落水毙命者甚多，该旅大部被歼。
尚未渡河之敌，见先头部队失利，慌忙抢占附近的高地，妄图据险顽抗。红七十三师乘胜渡过陡拔河，展开猛烈攻击，红十一师、十师和六安独立团，分别向敌两翼迂回包抄，经过激烈战斗，援敌2万余人全部被歼，敌总指挥厉式鼎被生俘。
合肥援敌被歼后，苏家埠、韩摆渡两地被困之敌，已陷于山穷水尽的境地。红四方面军乘机开展政治攻势，并向守敌发出最后通牒，促其投降。5月8日，苏家埠、韩摆渡之敌全部缴械投降，战役胜利结束。
历时48天的苏家埠战役，共歼敌3万余人。其中生俘敌总指挥1名、代师长1名，旅长5名、团长11名及以下官兵2万余人，缴枪2万余支，山炮4门、迫击炮39门，电台4部，击落敌机1架。取得了鄂豫皖红军有史以来第一次空前的大胜利。
至此，敌人对鄂豫皖革命根据地的第三次“围剿”，基本被粉碎。
（4）潢(川)光(山)战役
苏家埠战役胜利后，红四方面军主力挥师西进豫南，发起了潢光战役。
6月12日，战役开始。红四方面军以红十师由商城直出光山南部，牵制郜子举新编第十二师；以红十一师秘密插到光山以北、潢川以南的璞塔集、彭店地区，准备歼击潢川出援之敌；以红十二师、红七十三师和少共国际团包围了双柳树和仁和集之敌。
经5天战斗，潢光战役胜利结束。此役共歼敌8个团，毙俘敌近1万人，缴枪余支。
蒋介石对鄂豫皖革命根据地第三次“围剿”计划尚未完全实施即被粉碎后，鄂豫皖革命根据地和红军得到了迅猛发展。
根据地已发展到东起舒城附近，西迄平汉路，北达潢川、固始，南至黄梅、广济，总面积约4万平方公里，人口达万，拥有红安、商城、英山、罗田、霍丘、广济6座县城，建立了红安、麻城、黄冈、陂安南(黄陂、红安南部)、河口、陂孝北(黄陂、孝咸北部)、罗山、光山、潢川、赤城(商城及其北区)、赤南(商城南区)、固始、信阳、六安、霍山、霍丘、英山、罗田、浠水、广济、黄梅、五星(霍山西部燕子河地区)、太湖、宿松、潜山、舒城等26个县的革命政权。
红四方面军已发展到两个军(红四、红二十五军)、6个师(红十、十一、十二、七十三、七十四、七十五师)、1个少共国际团，连同4个独立师(独立一、二、三、四师)共4.5万余人。
各县独立团、游击队，赤卫军等地方武装达20余万人。形成了鄂豫皖革命根据地的极盛时期。
（正文完）
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